Tiny Ltd. acquiert une participation majoritaire dans Serato Audio Research dans le cadre d'une transaction stratégique de 66 millions de dollars américains

Tiny Ltd. (TSX.V : TINY) a acquis une participation de 66 % dans Serato Audio Research, une entreprise leader mondiale des logiciels audio, dans le cadre d'une transaction évaluée à 66 millions de dollars américains. Cette acquisition, conseillée par Roth Canada, implique 23,6 millions de dollars en actions ordinaires de Tiny et 42,4 millions de dollars en espèces. Cette manœuvre stratégique positionne Tiny Ltd. pour étendre ses capacités technologiques et sa présence sur le marché de l'industrie des logiciels audio.

La transaction implique une valorisation de 3,2 fois le chiffre d'affaires annualisé et 9,6 fois l'EBITDA ajusté, basée sur les résultats financiers des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ces indicateurs de valorisation fournissent un contexte important pour comprendre la logique financière derrière l'acquisition et démontrent la prime accordée à la position de marché et au potentiel de croissance de Serato Audio Research dans le paysage concurrentiel des logiciels audio.

Conjointement à l'acquisition, Roth Canada a joué un rôle central dans le financement de la transaction. La firme a co-dirigé une offre publique à prime de 20 millions de dollars canadiens portant sur 17,4 millions de reçus de souscription à 1,15 dollar canadien par reçu et a agi en tant que co-agent de placement pour un placement privé de 36,1 millions de dollars canadiens en débentures convertibles. Le financement total de la transaction a atteint 56,1 millions de dollars canadiens, représentant une structure de financement sophistiquée qui a soutenu le prix d'acquisition substantiel.

Cette acquisition souligne l'engagement de Roth Canada à soutenir les entreprises technologiques et les plateformes numériques à forte croissance grâce à des fusions et acquisitions stratégiques et à des solutions complètes de marchés de capitaux. La transaction met en lumière la consolidation et l'investissement continus dans le secteur des technologies numériques, avec un accent sur l'acquisition d'actifs stratégiques et les structures de financement innovantes qui permettent à des entreprises comme Tiny Ltd. de poursuivre des opportunités de croissance transformatrices sur des marchés technologiques spécialisés.

L'acquisition de Serato Audio Research représente une expansion significative du portefeuille technologique et de la portée de marché de Tiny Ltd. dans l'industrie des logiciels audio. En obtenant le contrôle majoritaire d'un leader mondial reconnu dans les logiciels audio, Tiny Ltd. se positionne pour tirer parti de la présence établie sur le marché, de l'expertise technologique et des flux de revenus de Serato afin de stimuler la croissance future et la diversification. Cette transaction illustre l'approche stratégique que de nombreuses entreprises technologiques adoptent pour étendre leurs capacités grâce à des acquisitions ciblées plutôt qu'au seul développement organique.