Lexaria Bioscience Corp. a clôturé avec succès une offre directe enregistrée de 4,0 millions de dollars qui fournira un financement crucial pour les initiatives de recherche et développement 2026 de l'entreprise. L'innovateur mondial de plateformes d'administration de médicaments a vendu 2 666 667 actions ordinaires au prix de 1,50 $ par action dans une offre tarifée au marché selon les règles du Nasdaq. Ce financement représente une démarche stratégique pour renforcer la position de l'entreprise dans le secteur concurrentiel des technologies pharmaceutiques tout en soutenant l'innovation continue dans les systèmes d'administration de médicaments.
La transaction comprenait l'émission simultanée de bons de souscription non enregistrés pour l'achat de jusqu'à 2 666 667 actions supplémentaires avec un prix d'exercice de 1,37 $ par action. Ces bons sont immédiatement exercables et expireront cinq ans après l'entrée en vigueur de l'enregistrement, offrant une injection de capital potentielle supplémentaire pour les opérations futures. Le PDG Richard Christopher a souligné l'importance stratégique de ce financement pour l'orientation future de l'entreprise, déclarant qu'il offre une plus grande flexibilité pour les plans de R&D et de développement commercial 2026.
Christopher a expliqué que la plupart des travaux d'étude de l'entreprise nécessitent des contrats signés avant de commencer, ce qui exige une évaluation constante des besoins futurs en financement. Ce financement permet à Lexaria de préciser ses plans 2026 et d'exécuter la recherche et le développement qui stimulent la propriété intellectuelle et finalement la valeur de l'entreprise. L'injection de capital intervient à un moment critique alors que Lexaria cherche à étendre sa technologie de plateforme d'administration de médicaments DehydraTECH, qui représente le cœur de la stratégie d'innovation de l'entreprise dans les systèmes d'administration pharmaceutique.
Le produit net de l'offre sera alloué au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise, soutenant les initiatives de recherche en cours qui constituent le fondement du portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. H.C. Wainwright & Co. a servi d'agent de placement exclusif pour l'offre, facilitant la transaction qui a généré environ 4,0 millions de dollars de produit brut avant déduction des frais d'agent de placement et autres dépenses liées à l'offre. L'offre a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur étagère sur le formulaire S-3 qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 30 janvier 2025, avec des documents d'offre détaillés accessibles via le site web de la SEC à https://www.sec.gov.
Le placement privé simultané de bons a été exécuté en vertu de l'article 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et du Règlement D, ce qui signifie que ces titres et les actions sous-jacentes n'ont pas été enregistrés en vertu des lois fédérales ou étatiques sur les valeurs mobilières et sont soumis à des restrictions de transfert. Ce tour de financement représente une étape importante pour Lexaria alors qu'elle se prépare à des activités de recherche élargies en 2026, l'accent de l'entreprise sur l'avancement de la technologie d'administration de médicaments grâce à une recherche et un développement systématiques soulignant son engagement à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires grâce à l'innovation scientifique et au développement de la propriété intellectuelle.
